Медпред CRM - Документация

• Сайт
• Презентация Медпред CRM (PPTX)

• Презентация Медпред CRM (PDF)

• Презентация ММК + Модуль рассылки (PDF)

• Презентация Модуль маркетинговых коммуникаций (PDF)

• Презентация Модуль верификации врача (PDF)
• Краткая инструкция для администратора - начало работы в CRM (PDF)

Введение

• Документация
• Авторизация и первый вход
• Обновление программы
• Описание интерфейса
• Оффлайн

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

• Не геоверифицируется визит
• Точка геолокации не определяется
• Как включить геолокацию
• Адрес объекта распознается в другом регионе

Пользователи и группы

• Управление пользователями
  • Описание полей
  • Добавление пользователя
  • Редактирование пользователя
  • Рабочий регион
  • Изменение пароля
  • Экспорт базы пользователя
  • Копирование базы другому пользователю
  • Удаление и восстановление
• Группы пользователей
  • Создание группы
  • Настройки группы
  • Настройка видимости продуктов для групп пользователей

Управление данными

• Общие сведения
  • Экспорт субъектов и объектов
  • Фильтр базы по географической принадлежности
  • Просмотр базы сотрудников
• Управление субъектами
  • Добавление нового врача
  • Страница редактирования субъекта
  • Режим работы субъекта
  • Связанные аптеки
  • Добавление объекта к субъекту
• Управление объектами
  • Добавление объекта
  • Распознавание адреса
  • Просмотр объекта на карте
  • Страница редактирования объекта
  • Контакты объекта
  • Проверка ИНН и ОГРН
  • Список врачей на странице объекта
  • Добавление субъекта к объекту
• Договоры
  • Добавление договора
• Список продуктов
  • Настройка потенциала и лояльности
• Территории
  • Добавление
  • Редактирование
• План-факт
  • Добавление
  • Редактирование
• Списки
  • Описание типов
  • Добавление элементов списка
  • Особенности визит-эквивалента
  • Объединение элементов списка
  • Добавление собственных критериев оценки
  • Метки
• Материалы/Презентации
  • Загрузка формата gif

Ответственные

• Управление ответственными

Инструменты

• Дедупликация
  • Процесс объединения дублей
  • Отмена результатов объединения
• Ручная дедупликация

Планирование визитов

• Общие сведения
  • Центральный блок
  • Короткий план
  • Фильтры
  • Экспорт
  • Копирование визитов на день/неделю
• Списки субъектов (врачи, ОЛ).
  • Врачи. Список по ФИО
  • Врачи. Список по месту работы
• Списки объектов (аптеки, клиники)
• Режим редактирования списков
  • Отключение или удаление
• Визит эквивалент
• Двойные визиты
  • Добавление двойного визита в план
• Добавление визита в план
  • Описание интерфейса с календарем
  • Цели визита
  • Режим работы врача

Осуществление визита

• Подробный план
  • Изменение даты визита
  • Удаление закрытого визита
• Осуществление визита
  • Добавление фото
  • Цели визита
  • Претензионный лист
  • Отмена визита
  • Итоги визита в объект (аптеку)
  • Итоги визита к субъекту (врачу)
  • Итоги визита к ОЛ
  • Итоги визит эквивалента
  • Итоги двойных визитов

Карта

• Описание и возможности
  • Просмотр своих объектов
  • Изменение координат объекта
  • Просмотр визитной активности
• Просмотр активности сотрудников

Статистика и отчеты

• Общая статистика визитов
  • Выбор периода и фильтры. Типы фильтров, множественный выбор
  • Описание блока с визитами
  • Экспорт визитов
• Сводная таблица
  • Общая сводная таблица
  • По специальности
  • Частота визитов
  • Отчет по учету рабочего времени
• Отчет Общие показатели
• Журнал действий

Расширенные возможности

• Модуль маркетинговых коммуникаций
• Модуль верификации врача