Редактирование план-факта

Заполните поле «Название». Вы можете в любой момент изменить название план-факта

Переключатель статуса план-факта позволяет активировать/деактировать действие плана

Период действия план-факта

Если дата окончания не проставлена - план-факт будет действовать неограниченное количество времени.

Отчет по план-факту можно получить только до даты действия

Варианты разных периодов: можно выбрать Неделю, Месяц или Весь период. Период определяет интервал времени на который распространяется заданное “целевое значение” плана.

Планы для которых задан период “неделя” или “месяц” позволяют отслеживать показатель выполнения плана по каждой неделе на весь период действия. Это позволяет видеть % выполнения плана в модуле планирования относительно их визитов запланированных на неделю. При этом важно понимать что план с периодом на месяц подсчитывается не по календарному месяцу, а является планом на 4 недели. Если требуется использовать календарный месяц, то нужно использовать третий тип периода “Весь период”.

План с периодом: “Весь период” определяет “целевое значение” на все дни с даты начала до даты окончания плана. Это так называемый накопительный план и он отображает % выполнения на момент просмотра плана либо % выполнения плана на выбранный период.

Целевое значение: Количество визитов в неделю/месяц/весь период

План по охвату. Данный параметр доступен только для плана действующего на весь период. Он позволяет установить требуемую минимальную кратность визитов для этого плана. В этом случае параметр “Целевое значение” определяет кол-во клиентов (врачей или аптек) в которые требуется сделать число визитов определенных в поле “Минимальная кратность”.

Ограничение по типу объекта, в котором действует данный план-факт

Выбор типа визита
Выбор типа объекта
При выборе типа объекта Клиника, можно выбрать группу специальностей и/или Специальность врача

Ограничение по продукту для план-факта: активируйте переключатель продукта

Параметр определяет по каким продуктам требуется внести детали визита. Если указано несколько продуктов, то план будет считаться выполненным если проведена работа хотя бы по одному из этих продуктов. Если требуется выполнение плана по каждому указанному продукту, то необходимо создать отдельные планы по каждому из этих продуктов.

Выбор группы пользователей, для которой действует план-факт

Выбор конкретного пользователя

Данные параметры определяют сотрудников для которых задается план. В зависимости от потребностей может быть заполнено как одно из этих полей, так и оба. В случае если заданы оба поля то они работают по логике “ИЛИ”. Например, если задана группа пользователей “МП” и выбран пользователь “Иванов” то план будет действовать для всех пользователей группы “МП” и для пользователя “Иванов”. При этом этот пользователь может быть не из группы “МП”.

При заполнении параметров плана, обязательно нажмите кнопку «Сохранить»