План-факт по охвату

Существует возможность задать целевой показатель на весь период действия плана. Т.е. на период заданный параметрами “Дата начала” и “Дата окончания”.

Таким образом, можно задать период действия на квартал, полугодие или год.

В форму редактирования плана добавлены новые параметры: “Минимальная кратность” и переключатель “План по клиентам (охвату)”.

Эти параметры будут позволять задать план по охвату клиентов с требуемой частотой, с возможностью задать план, например, с учетом специальности врача, или группы пользователей.

Если вы не учитываете этот параметр, активировать План по охвату не нужно.

Настройка план-факта по охвату

1. Название план факта

2. Переключатель активности

3. Дата начала и окончания периода ( в отчет попадают данные путем суммирования на текущую дату)

4. Выбор формирования плана

5. Целевое значение (Количество уникальных визитов за период, позволяет получить количество посещенных врачей как минимум 1 раз)

6. План по этим уникальным клиентам в визитах (Например если в плане стоит цифра 3, а визитов к врачу совершено 4, то в итог попадет цифра 1 )

7. Типы визитов (в аптеку в клинику с ограничением по специальности)

8. Ограничение по продуктам

9. Ограничение по группе пользователей (обязательно для выбора)

Как использовать отчёт для план-фактов по охвату можно посмотреть в соответствующей статье