План-факт

План-факт - это инструмент, при помощи которого вы сможете ставить планы перед сотрудниками. Вы можете задать минимальное количество визитов, которое необходимо выполнить сотруднику, чтобы выполнить поставленный план. При установленном план-факте у сотрудника появится панель с данными по план-факту, показывающая сколько он запланировал визитов, попадающих под данный план-факт и сколько из запланированных визитов закрыто.

Вы можете создавать план-факты индивидуально для пользователя либо для группы пользователей, а также редактировать или удалять уже созданные.

Для план-факта можно задать даты его актуальности (его начало и окончание), а также периодичность (план на неделю, на месяц или на определенный период)

Можно установить план-факт на неделю, на месяц и на определенный период. Каким образом рассчитываются показатели при разных вариантах периодов можно прочитать в статье “Редактирование план-факта”

Также, можно установить план по охвату, если установить план на определенный период.

По план-фактам можно просматривать подробную статистику в отчётах