Отчеты для План-факта по охвату

Как для менеджера так и для пользователя будет доступен раздел с детальными отчетами по планам. При этом менеджер видит отчеты по всем своим подчиненным а пользователь видит статистику только по своим планам.

Планы по количеству и планы по охвату будут отображаться на отдельных страницах.

Независимо от типа отчета для них будут доступны фильтры:

• Группа пользователей: просмотр планов для конкретной группы пользователей
• Пользователь: Конкретный пользователь или несколько пользователей (можно выбирать из выпадающего списка), по которым нужно выводить статистику

Отчет планов по количеству

Данный отчет отображает сводную статистику по всем планам с типом: “по количеству визитов” и содержит следующие данные:

• Название плана
• Даты начала и окончания плана
• Сотрудник: ФИО сотрудника связанного с планом и по которому отображаются количественные показатели плана.
• Целевое значение: Количество требуемых визитов
• Запланировано: Количество запланированных визитов соответствующих ЦА плана
• Выполнено: Количество выполненных визитов соответствующих ЦА плана
• Выполнение плана (%): Процент выполнения плана

Пример отчета:

Данную таблицу можно экспортировать в CSV файл.

Так же можно посмотреть и при необходимости экспортировать список запланированных или выполненных визитов по конкретному плану и пользователю нажав на соответствующее число в сводной таблице.

Отчет для планов по охвату

Данный отчет отображает статистику по планам с типом: “план по охвату” и содержит следующие данные:

• Название плана
• Даты начала и окончания плана
• План клиенты: Количество клиентов (врачей или аптек для плана по аптекам) к которым требуется осуществить визит с заданной кратностью.
• План кратность: Требуемая частота (кратность)
• Всего визитов: Количество выполненных визитов соответствующих ЦА
• Охват клиенты: Всего уникальных клиентов соответствующих ЦА к которым был осуществлен хотя бы один визит.
• Эффективный охват, клиенты: Количество клиентов соответствующих ЦА к которым было осуществлено требуемое количество визитов или более
• Эффективный охват (%): Процентное отношение “Эффективный охват, клиенты” к “Охват клиенты”
• Выполнение плана (%): Процент выполнения плана

Пример отчета:

При клике на строку будет открываться новая таблица со списком клиентов отсортированных по количеству визитов (от меньшего к большему).

Таблица будет содержать следующие данные:

• ID: Идентификатор объекта или субъекта (в зависимости от плана)
• Клиент:ФИО клиента или название и адрес объекта
• Визиты, факт: Количество выполненных визитов за период действия плана к данному клиенту
• Визиты, запланировано: Количество запланированных визитов за период действия плана к данному клиенту
• Последний визит: Дата последнего визита

При клике на ФИО клиента можно будет посмотреть все визиты (выполненные и запланированные) сделанные за период действия плана. При необходимости можно будет открыть страницу врача и запланировать визит, именно для этого сначала в таблице выводятся врачи ЦА с наименьшим количеством визитов.

Краткий отчет в модуле планирования

Сотрудник в модуле планирования будет видеть краткий отчет по текущим планам. Как в основных отчетах краткие отчеты будут выводится на двух отдельных панелях (по количеству и по охвату). Где будут отображаться основные показатели:

Для планов по количеству:

• Название плана
• План: количество требуемых визитов
• Выполнено: Количество выполненных визитов удовлетворяющих плану
• Процент выполнения плана

Для планов по охвату:

• Название плана
• План: Требуемое количество клиентов и минимальная кратность (пример: 50x3)
• Охват: (Охват клиенты) - Всего уникальных клиентов соответствующих ЦА к которым был осуществлен хотя бы один визит.)
• Целевой (Эффективный охват, клиенты) - количество клиентов соответствующих ЦА к которым было осуществлено требуемое количество визитов или более
• Процент выполнения плана

Также будет возможность быстро перейти к подробной таблице отчета которая описана в предыдущем разделе